Qué necesita resolver tu concesionario
- Los leads se copian del email a una hoja y después al CRM.
- Cada herramienta mantiene un estado diferente de la oportunidad.
- Un fallo de conexión deja entradas sin revisar.
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Conecta las herramientas de tu concesionario
Revisamos cómo pasan los datos de una herramienta a otra y qué conexión se puede preparar. Empezamos por una tarea concreta, con permisos confirmados y alguien que revise los errores.
Qué ocurre ahoraLos leads se copian del email a una hoja y después al CRM.
ResultadoUna fuente principal para cada dato y un identificador por oportunidad.
Paso a paso
Así funciona en el día a día.
- EntradaEl equipo recibe la información
Formulario web hacia el CRM mediante una conexión disponible.
- ReglaSe comprueba qué debe pasar
Lista de datos, herramientas y accesos necesarios.
- AcciónSe prepara el siguiente paso
Conexión concreta confirmada antes de empezar.
- ControlEl equipo lo ve
Una fuente principal para cada dato y un identificador por oportunidad.
Qué dejamos preparado
- Elegir dónde se mantiene cada dato y cómo identificar cada oportunidad.
- Definir qué campos se copian y cómo revisar datos repetidos o incompletos.
- Avisar si una conexión falla y explicar cómo continuar manualmente.
Cómo se utiliza
Ejemplo con datos ficticios
Datos inventados para mostrar los pasos. No son resultados de clientes.
- 01Llega una consulta
Un formulario permite enviar sus datos al registro comercial.
- 02Se comprueban los datos
Se revisan el contacto, el coche y si la solicitud ya existe.
- 03El equipo ve el resultado
La consulta se registra o queda pendiente de completar, con una persona encargada.
Ejemplos de lo que podemos preparar
- Formulario web hacia el CRM mediante una conexión disponible.
- Importación revisada de un portal a la fuente comercial.
- Google Sheets como apoyo al seguimiento y los avisos del equipo.
El trabajo que dejamos preparado
- Lista de datos, herramientas y accesos necesarios.
- Conexión concreta confirmada antes de empezar.
- Comprobación de campos, registros repetidos y diferencias entre sistemas.
- Avisos de error, instrucciones y pruebas con el equipo.
Cuándo tiene sentido contratar este servicio
- Concesionarios que quieren resolver este problema y pueden mantener los datos al día.
- Equipos con una persona encargada de revisar el funcionamiento.
Cuándo no conviene
- Herramientas cerradas sin permisos ni exportación útil.
- Cambios de stock o precios sin una fuente fiable.
- Enviar mensajes o sustituir el CRM sin definir previamente el alcance.
Qué ayuda a resolver
- El equipo puede ver qué está pendiente y quién debe actuar.
- Las reglas quedan explicadas para comprobar qué pasa y corregir un error.
Guías relacionadas
Guías para entender cada paso.
Dudas habituales
Preguntas habituales sobre este servicio.
Primero revisamos API, exportaciones, permisos, campos y condiciones del proveedor. Confirmamos la conexión concreta y su alcance antes de ofrecerla; cada herramienta puede ofrecer opciones distintas.
Se registra el fallo y se avisa al responsable acordado. Definimos una revisión manual y comprobamos si la entrada ya existe antes de volver a escribirla para evitar duplicados.
Lo decidimos por campo con el concesionario. El estado comercial, el stock y el precio pueden tener fuentes distintas; documentamos qué dato se utiliza y cómo resolver diferencias.
Siguiente paso
Si esta pieza encaja, la conectamos con la solución que necesitas resolver.
Revisamos cómo trabajáis y acordamos una primera tarea, las herramientas y el precio antes de empezar.